Дэндзи — обычный подросток. Он мечтал о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги. Теперь он едва сводит концы с концами, живя в убогой лачуге и постоянно недоедая.
Чтобы отдать деньги якудза, парень пошёл на крайние меры. Он продал часть органов. Зарабатывает он и нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, у которого вместо головы бензопила.
Однажды бандиты его предали. Они подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем.
В результате Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению. Он научился превращать свои руки в острые пилы. Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова ловить демонов.
На новом месте Дэндзи встретил коллег. Аки — угрюмый и замкнутый охотник. Пауэр — его напарница, полудевушка-полудемон с буйным характером. А ещё парень обратил внимание на свою начальницу. Загадочная Макима сразу покорила его сердце.